为深入贯彻落实上海证券交易所（以下简称“上交所”）投资者教育工作部署，切实保护中小投资者合法权益，2025年6月25日，由上交所与中信建投证券联合主办，上交所投教基地、中信建投证券湖北分公司及中信建投证券湖北投教基地联合承办的“践行三投资理念 共享高质量发展”会员合作投教活动，在上交所中部基地圆满举办。活动创新采用“线上+线下”融合模式，现场吸引90余名投资者参与，线上直播观看量突破128万人次，实现了投教资源的广泛触达。

  活动伊始，中信建投证券董事总经理梁峻发表致辞。他重点介绍中信建投AI智数平台以“科技筑基-数据破壁-普惠聚力”的路径落实金融政治性、人民性，推动“五篇大文章”落地生根。他表示，平台以科技金融筑基，让理性投资有“智”可依，构建基于大模型的四维AI投研体系，贯穿“投前风险预警-投中动态抉择-投后行为分析-理财个性配置”全流程，借助Alpha实验工坊实现“自然语言→策略代码→回测验证”自动化，助力投资者做出更理性、客观的投资决策；以数据金融破壁，让价值投资有“数”可证，整合多维度数据形成“研报验证-策略生成”闭环，投资者一键验证标的胜率并获得个性化配置，打破专业壁垒，以数据普惠践行金融人民性；以普惠金融聚力，让长期投资有“众”可从，通过AI算法动态优化组合，挖掘低估战略资产，推动资金流向国家重点领域，以技术赋能落实服务实体经济宗旨。该实践以“技术下沉、数据共享、服务普惠”路径，将 AI赋能融入证券交易全链条，切实践行“科技驱动财富管理”的发展理念，全力做好“五篇大文章”。

  随后，中信建投证券武汉珞喻东路营业部经理张冠以《高质量发展的上交所ETF市场》为主题展开分享，以“概念—历程—策略—理念”的清晰逻辑贯穿全程。他先从ETF本质出发，点明其兼具股票交易便捷性、指数基金分散风险特性与低成本优势；继而梳理市场历程，从2004年首只产品诞生，展现从单一宽基到股票、跨境、债券等全品类覆盖的进化轨迹；在投资策略环节，他以“看规模选流动性、看误差选精度、看费率选成本”的三维筛选法为框架，结合买入持有、定投、股债二八配置、全球资产配置等策略实例，演示科学投资路径；最后他积极倡导“三投资”理念，强调通过把握市场规律、合理配置资产，助力投资者穿越市场周期，实现稳健投资目标。

  最后，中信建投证券武汉创业路营业部经理常瀛滔围绕《高质量发展的上交所股票市场》展开深度讲解，以新“国九条”中强化监管、服务实体的核心精神为切入点，构建“政策—市场—板块—权益”的四维分析框架。他指出，上交所股票市场作为多层次资本市场核心载体，由主板与科创板双轮驱动：主板汇聚业务成熟、业绩稳定的优质企业，在国民经济关键领域发挥“压舱石”作用，推动传统与新兴行业协同发展；科创板聚焦“硬科技”，通过多元上市机制助力未盈利科技企业、特殊股权架构企业登陆资本市场，在集成电路、生物医药等战略新兴领域形成产业集群，成为科技创新“助推器”。此外，他着重讲解投资者权益维护体系，从监管部门热线服务、投服中心持股行权到交易所投教平台，构建知权、行权、维权全链条保护机制，引导投资者理性投资。

  在互动交流环节，投资者围绕普通投资者股票与ETF 产品选择等实际问题踊跃提问，讲师团队逐一进行专业解答，现场互动氛围热烈融洽。参与活动的投资者普遍表示，通过此次活动，对上交所ETF市场和股票市场有了更全面、深入的认识，对投资者权益保护制度也有了更清晰的理解，收获极为显著。

  本次投教活动的成功举办，得到了上海证券交易所的大力支持。活动通过专业讲解与深度互动，有效提升了投资者金融素养与市场认知水平。未来，在上海证券交易所指导下，中信建投证券将持续深化投资者教育工作，进一步推动 “理性投资、价值投资、长期投资”理念落地生根，为资本市场高质量发展贡献坚实力量。